Od 2 marca br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R3 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są one oferowane na takich samych warunkach jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w przypadku której cała pula obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane w łącznie blisko 250 punktach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

– Bardzo duży popyt na obligacje BEST oferowane w styczniu sprawił, że zapisy zakończyliśmy przed terminem i wszystkie zostały objęte redukcją zapisów, średnio o blisko 39%. To między innymi efekt bardzo udanego 2016 roku w Grupie BEST, w którym osiągnęliśmy rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności. Był to również rekordowy okres pod względem inwestycji w nowe portfele. Konsekwentnie budujemy wiarygodność naszej spółki w oczach inwestorów i to procentuje. Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczynamy nową emisję obligacji, dzięki czemu inwestorzy, którzy nie zdążyli zapisać się na obligacje serii R2, mają kolejną okazję, by zarabiać razem z nami – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, w szczególności detalicznych, stworzyliśmy konsorcjum dystrybucyjne, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym udział w naszej ofercie. Zapisy na obligacje BEST serii R3 będą przyjmowane, tak jak dotychczas, przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a ponadto także przez Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Łącznie to blisko 250 placówek na terenie całego kraju – dodał prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R3 obejmuje do 600.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu we wrześniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje serii R3 są zatem oferowane na takich samych warunkach, jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w której już pierwszego dnia subskrypcji inwestorzy zapisali się na większą liczbę obligacji, niż oferowała Spółka.

Zapisy na obligacje serii R3 będą przyjmowane od 2 do 16 marca br. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony. W przypadku, gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego. Zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku pełna pula obligacji, według złożonego zapisu, zostanie przydzielona jedynie inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów.

Oprocentowanie obligacji serii R3 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia cena będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

Emisja obligacji serii R3 przeprowadzana jest w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka pozyskała już łącznie 80 mln zł.

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).