Od 16 stycznia br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.
– Mamy za sobą bardzo udany rok: był on dla nas rekordowy zarówno pod względem poziomu spłat z portfeli wierzytelności, jak i inwestycji w nowe portfele. Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy BEST, aktywnie uczestnicząc w rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Publiczna oferta obligacji serii R2 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Obligacje serii R2 są oferowane na analogicznych warunkach, jak w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii R1, przeprowadzonej w IV kwartale ubiegłego roku, z której BEST pozyskał 50 mln zł. BEST realizuje obecnie drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka może pozyskać do 150 mln zł.
Zapisy na obligacje serii R2 będą przyjmowane od 16 do 30 stycznia br. w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony.
W przypadku gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego, a zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R2: |
|
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji): | 16 stycznia 2017 r. |
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: | 30 stycznia 2017 r. |
Termin przydziału: | 31 stycznia 2017 r. |
Przewidywany Dzień Emisji: | 10 lutego 2017 r. |
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji: | 16 lutego 2017 r. |
Oprocentowanie obligacji serii R2 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
Dzień złożenia zapisu | Cena emisyjna |
16 stycznia 2017 r. | 100,00 |
17 stycznia 2017 r. | 100,01 |
18 stycznia 2017 r. | 100,03 |
19 stycznia 2017 r. | 100,04 |
20 stycznia 2017 r. | 100,06 |
21 stycznia 2017 r. | 100,07 |
22 stycznia 2017 r. | 100,08 |
23 stycznia 2017 r. | 100,10 |
24 stycznia 2017 r. | 100,11 |
25 stycznia 2017 r. | 100,12 |
26 stycznia 2017 r. | 100,14 |
27 stycznia 2017 r. | 100,15 |
28 stycznia 2017 r. | 100,17 |
29 stycznia 2017 r. | 100,18 |
30 stycznia 2017 r. | 100,19 |
***
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).
W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:
Krzysztof Woch NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 e-mail: kwoch@nbs.com.pl | Maciej Szczepaniak NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl |
Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).