Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.
– Emisja obligacji BEST serii R1 zbiegła się w czasie z innymi publicznymi ofertami papierów dłużnych. Równolegle na rynku przeprowadzonych było kilka ciekawych projektów IPO. Emitenci muszą więc mocniej konkurować o kapitał inwestorów. Oferta obligacji BEST, największa spośród obecnie przeprowadzanych publicznych emisji obligacji, cieszy się dużym zainteresowaniem, niemniej w tych okolicznościach okazało się, że potrzebujemy nieco więcej czasu na uplasowanie całej oferowanej puli – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon.
Oprocentowanie obligacji serii R1 jest naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia subskrypcji (10 października) była równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach jest powiększana o równowartość naliczonych odsetek (poniższa tabela prezentuje cenę emisyjną w okresie od 19 do 26 października).
| Dzień złożenia zapisu | Cena emisyjna obligacji serii R1 (zł) |
| 19 października 2016 r. | 100,12 |
| 20 października 2016 r. | 100,14 |
| 21 października 2016 r. | 100,15 |
| 22 października 2016 r. | 100,16 |
| 23 października 2016 r. | 100,18 |
| 24 października 2016 r. | 100,19 |
| 25 października 2016 r. | 100,21 |
| 26 października 2016 r. | 100,22 |
Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii R1 został przedłużony o tydzień, do 26 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą wcześniej zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres ten może zostać skrócony. W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
| Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1: | |
| Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji): | 10 października 2016 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów: | 26 października 2016 r. |
| Termin przydziału: | 27 października 2016 r. |
| Przewidywany Dzień Emisji: | 10 listopada 2016 r. |
| Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: | 16 listopada 2016 r. |
Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją.
Ogólne informacje o BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).
W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:
| Krzysztof Woch NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 e-mail: [email protected] | Maciej Szczepaniak NBS Communications tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 e-mail: [email protected] |
Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).
