BEST rusza z publiczną emisją obligacji

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,43%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 14 marca 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa BEST wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2 – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z2 będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

 

 

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów 23 lutego 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

10 marca 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

14 marca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

30 marca 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

4 kwietnia 2023 r.

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 17 lutego 2023 r. wynoszącej 6,93%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 6 marca 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z2.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Błażej Dowgielski

MakMedia Group

tel. 692 823 744

e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl

Michał Makarczyk

MakMedia Group

tel. 602 280 858

e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z2 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-saZ2. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

Komunikat prasowy - REKLAMA

 

2022 rokiem wysokich odzysków i dużych inwestycji w GK BEST

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami zakończyła rok z 419 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, wobec niespełna 400 mln zł rok wcześniej. To najwyższy wynik w dotychczasowej historii Grupy. W minionym roku Grupa BEST zainwestowała 131,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 522 mln zł, w ostatnim kwartale wydając na zakup portfeli o nominale 283 mln zł niemal 74 mln zł.

Wartość ubiegłorocznych odzysków przypadających na GK BEST wyniosła 372,2 mln zł, wobec 351 mln zł w 2021 r. W ostatnim kwartale 2022 r. spłaty z portfeli zarządzanych przez gdyńską spółkę wyniosły niemal 100 mln zł (wzrost o 6%), z których 89,3 mln zł stanowiły spłaty należne Grupie (8% wzrost rdr.).

- Mamy za sobą najlepszy okres w naszej dotychczasowej historii, o czym przesądziły zarówno ciężka praca zespołu BEST, dzięki której znacząco zwiększyliśmy w ostatnich latach naszą efektywność , jak i stosunkowo dobre, przez większą część roku, warunki rynkowe. 2022 r. nie był dla nas wyłącznie okresem biznesowych żniw – zainwestowaliśmy na jego przestrzeni dużo kapitału finansowego i ludzkiego we wzmocnienie potencjału Grupy, co zaprocentuje w perspektywie kolejnych lat.– komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W 2022 r. Grupa BEST zainwestowała 131,5 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 522 mln zł. Prezes BEST podkreśla, że Grupa ma potencjał dla dalszych istotnych zakupów wierzytelności.
Zamierzamy pozostać aktywni, zarówno na polskim, jak i włoskim rynku. Stawiamy na aktywa o wysokiej jakości, wierząc, że w wymagających czasach to one zapewnią nam atrakcyjniejszy zwrot kapitału. Niezmiennie oczekujemy, że obecna sytuacja gospodarcza zaowocuje w kolejnych latach wzrostem znaczenia branży zarządzania wierzytelności dla gospodarki europejskiej. Jesteśmy gotowi by sprostać nadchodzącym wyzwaniom, wykorzystując je do znaczącego zwiększenia skali naszej działalności dodaje Borusowski.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

Inwestorzy zainwestowali 13,5 mln zł w obligacje BEST S.A.

W ofercie publicznej 4-letnich obligacji BEST S.A. wzięło udział 452 inwestorów, składając zapis na łącznie 135,3 tys. Obligacje serii Z1 BEST w styczniu 2023 r. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

– Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym konkurencję ze strony innych emitentów korporacyjnych oraz rosnącą detaliczną ofertę obligacji emitowanych przez podmioty publiczne, uznajemy wyniki subskrypcji za obiecujące. Oferta obligacji serii Z1 jest częścią nowego publicznego programu emisji obligacji BEST S.A., w ramach którego możemy wyemitować papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji adresowanych do inwestorów indywidualnych, odpowiadając na popyt i wnosząc wkład w odbudowę potencjału rynku. Będziemy z uwagą obserwować sytuację i niewykluczone, że w perspektywie najbliższych miesięcy zdecydujemy się na przeprowadzenie kolejnej emisji – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z1 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 4,5 proc. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 20 grudnia 2026 r.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych - dotychczas wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 5 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 61 mln zł.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.

BEST rusza z publiczną emisją obligacji

Notowana na GPW firma zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,81%*. Zapisy na papiery dłużne BEST S.A. będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 26 grudnia 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– Obligacje korporacyjne od ponad dekady stanowią jedno z istotnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. W całej historii Grupa BEST wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Jesteśmy dumni z naszej niezawodnej historii obsługi zadłużenia oraz zaufania okazanego nam przez tysiące inwestorów. Wierzymy, że obiecujące perspektywy rozwoju Grupy BEST, a także nasze mocne fundamenty finansowe, biznesowe i organizacyjne, przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z1. Środki, które chcemy pozyskać z emisji, planujemy zainwestować w zakupy nowych portfeli wierzytelności, w kraju oraz za granicą. Jestem przekonany, że Grupa BEST w perspektywie najbliższych lat istotnie zwiększy skalę swojej działalności, z korzyścią dla wszystkich naszych Interesariuszy – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z1 będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów 2 grudnia 2022 r.
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów 16 grudnia 2022 r.
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek 20 grudnia 2022 r.
Przewidywany dzień emisji 30 grudnia 2022 r.
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji 11 stycznia 2023 r.


 

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 29 listopada 2022 r. wynoszącej 7,31%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 12 grudnia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z1.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.

 

---

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 4 listopada 2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta(https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa).

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

GK BEST – dobre wyniki, mocny bilans

Giełdowa grupa finansowa w okresie 9 miesięcy 2022 r. osiągnęła 360,8 mln zł przychodów, o 45% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki wzrósł do 131,9 mln zł, wobec 60,1 mln zł w okresie 9 miesięcy 2022 r. Grupa wkroczyła w ostatni kwartał 2022 r. z niespełna 377 mln zł długu netto i najniższym jego stosunkiem do kapitałów własnych (wynoszącym 0,56) od 8 lat.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. Grupa BEST odnotowała wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Całkowite odzyski wyniosły 319,2 mln zł, wobec 304,2 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Spłaty należne Grupie zwiększyły się o 6%, do 283 mln zł. Gotówkowa EBITDA w analizowanym okresie wyniosła niemal 159 mln zł, o 6% mniej niż przed rokiem, o czym przesądziło m.in. coraz bardziej wymagające otoczenie gospodarcze, wpływające zarówno na koszty prowadzenia działalności, jak i pogorszenie sytuacji finansowej klientów Grupy. Kluczowy wpływ na wzrost przychodów i zysku miała rewaluacja wartości zarządzanych portfeli wierzytelności w wysokości 112 mln zł.

W okresie 9 miesięcy 2022 r. Grupa przeznaczyła 59 mln zł na zakup nowych portfeli wierzytelności, w Polsce i we Włoszech, o nominalnej wartości ponad 239 mln zł. Utrzymujące się wysokie spłaty z zarządzanych portfeli pozwoliły Grupie w analizowanym okresie równolegle inwestować we wzrost skali biznesu oraz ograniczać zadłużenie odsetkowe. – Dzięki wytężonej pracy całego zespołu GK BEST w ostatnich latach, w trudny dla polskiej i światowej gospodarki okres wkroczyliśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Mocne fundamenty pozwalają nam dziś zarówno skutecznie stawiać czoła bieżącym wyzwaniom, jak na przykład galopująca inflacja, jak i realizować nasz długoterminowy plan rozwoju. Spodziewamy się, że najbliższe kwartały nie będą łatwe, lecz patrzymy na nie jak na zestaw szans
i możliwości. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by ten okres dobrze wykorzystać -  
komentuje Marek Kucner, Wiceprezes Zarządu BEST S.A.

Od początku roku BEST S.A. wykupił obligacje o nominalnej wartości 146 mln zł. Jak deklaruje prezes giełdowej spółki, obligacje korporacyjne mają pozostać jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy w kolejnych latach. – ­Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej wieloletniej współpracy
z obligacyjnymi inwestorami, instytucjonalnymi i indywidualnymi, mającymi niebagatelny wkład w nasz sukces. Na rynku wtórnym obserwujemy wysoki popyt na nasze obligacje, na co wpływ ma w naszej ocenie nieskazitelna historia obsługi zadłużenia. Zaakceptowany przed kilkoma tygodniami prospekt dla programu obligacji o wartości do 250 mln zł daje nam możliwość elastycznego reagowania na sytuację w naszej branży oraz na rynkach finansowych. Rozważamy przeprowadzenie emisji obligacji jeszcze tej jesieni, decyzję w tej sprawie powinniśmy podjąć w najbliższym czasie
– informuje Marek Kucner.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

OŚWIADCZENIE BEST S.A.

Jesteśmy wstrząśnięci informacjami dotyczącymi śmierci Pani Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, która w miniony piątek została brutalnie zaatakowana w swojej kancelarii. W tym samym ataku poważnie ranny został także współpracownik Pani Komornik. To niewyobrażalna tragedia, która poruszyła naszą branżę i wobec której nie możemy przejść obojętnie. Pani Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie – podobnie jak całe środowisko Komorników Sądowych w Polsce - swoją ciężką pracą służyła społeczeństwu i gospodarce.

W imieniu Zarządu BEST S.A. oraz pracowników naszej Grupy Kapitałowej, chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej Pani Komornik oraz wyrazić solidarność ze środowiskiem Komorników w Polsce i zapewnić o naszym wsparciu.

Życzę również szybkiego powrotu do zdrowia współpracownikowi Pani Komornik, przebywającemu obecnie w szpitalu.

 

 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Borusowski

Prezes Zarządu BEST S.A.

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji zatwierdzony przez KNF

Komunikat prasowy - REKLAMA

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 250 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach programu jeszcze w tym roku.

– Grupa BEST od ponad dekady finansuje rozwój swojej działalności z wykorzystaniem długu korporacyjnego. W naszej ocenie nieskazitelna historia obsługi zadłużenia przez BEST, mocny standing finansowy Grupy oraz jej atrakcyjne perspektywy rozwoju sprawiają, że jesteśmy niezmiennie pozytywnie postrzegani przez inwestorów, czego odzwierciedleniem są chociażby wyceny naszych obligacji na rynku Catalyst. Mamy ambicję i potencjał, by na przestrzeni najbliższych kilku lat istotnie zwiększyć skalę działalności Grupy i chcielibyśmy, by inwestorzy obligacyjni, instytucjonalni i indywidualni, dalej wspierali nasz rozwój. Równocześnie jesteśmy świadomi obecnej, pod wieloma względami wymagającej sytuacji gospodarczej oraz koniunktury na rynku kapitałowym. Rozważamy przeprowadzenie oferty publicznej obligacji jeszcze w tym roku, o skali i kluczowych warunkach dostosowanych do oczekiwań rynkowych, akceptowalnych z perspektywy długoterminowych interesów BEST S.A. – informuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione.

W połowie 2022 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych BEST wyniósł 0,58, co jest najniższym odczytem od 2014 r. Equity ratio Grupy na dzień 30 czerwca br. wyniosło 52%, przy 672 mln zł kapitałów własnych.

Koordynatorem oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji BEST jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Doradcą prawnym Spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W I półroczu 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 193 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 284 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wzrosła do blisko 120 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec czerwca 2022 r. wyniosła ponad
1,1 mld zł.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 4 listopada 2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta(https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-saxx).

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

GK BEST zwiększa odzyski i inwestycje w nowe portfele

GK BEST zakończyła III kwartał br. z 6% wzrostem spłat z zarządzanych przez Grupę portfeli. Wyniosły one w minionym kwartale 100,8 mln zł, wobec 94,8 mln zł przed rokiem. Wartość spłat należnych Grupie zwiększyła się o 8%, do 89,6 mln zł. W III kwartale GK BEST przeznaczyła ponad 10 mln zł na zakup portfeli o wartości 42,2 mln zł. 


Od początku 2022 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wyniosły rekordowe 318,6 mln zł, o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Spłaty należne Grupie również wzrosły o 5%, do 282,4 mln zł. – Rosnące spłaty to zasługa zarówno systematycznie rosnącej efektywności operacyjnej Grupy, jak również pierwsze efekty dokonanych w minionych okresach inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Wierzę, że w bieżącym kwartale nie zwolnimy tempa, co pozwoli nam zakończyć 2022 r. ze zdecydowanie dobrym wynikiemkomentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.


W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa BEST zainwestowała 59 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 240 mln zł. Prezes BEST podkreśla, że Grupa zamierza dalej systematycznie zwiększać portfel zarządzanych wierzytelności. – Bierzemy aktywny udział w przetargach, zarówno na rynku polskim, jak i włoskim. Wyceny portfeli nie zachęcają nas do skokowego wzrostu skali inwestycji, stąd stawiamy na selektywne zakupy, ograniczające ryzyko biznesowe – dodaje Borusowski.


***


Informacje o BEST S.A.


Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.


BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.


W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł. 

GK BEST – wysokie wyniki, niskie wskaźniki zadłużenia

Giełdowa grupa finansowa w I półroczu odnotowała 284,4 mln zł przychodów, o 64% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto GK BEST przypadający na akcjonariusza Spółki wzrósł o 221%, do 135,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy do kapitałów własnych na koniec czerwca 2022 r. zmniejszył się do 0,58, poziomu najniższego od 2014 r.
 

W minionym półroczu Grupa mogła ponownie pochwalić się wysokimi spłatami z zarządzanych portfeli wierzytelności. W analizowanym okresie odzyski wyniosły 218 mln zł (w tym 193 mln zł należne Grupie BEST), wobec 209 mln zł w I półroczu 2021 r. (w tym 185 mln zł należne Grupie BEST). Gotówkowa EBITDA Grupy wzrosła w I półroczu 2022 r. do 119,4 mln zł (117 mln zł rok wcześniej). Ze względu na wysokie odzyski, od kilku kwartałów istotnie przekraczające założenia, Grupa dokonała przeszacowania zarządzanego portfela wierzytelności o około 112 mln zł, co istotnie wpłynęło na wyniki półrocza.
 

W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa BEST zainwestowała w portfele wierzytelności ponad 46 mln zł. Wartość portfeli będących w zarządzaniu Grupy wzrosła m.in. w następnie zrealizowanych inwestycji do 1,13 mld zł (1,02 mld zł na koniec grudnia 2021 r.). Dług netto Grupy na koniec czerwca wyniósł 388 mln zł, przy najniższym od 8 lat odczycie wskaźnika długu netto do kapitałów własnych. Krzysztof Borusowski, prezes BEST, podkreśla, że Grupa BEST jest odpowiednio przygotowana, by sprostać wyzwaniom, jakie przyniosą kolejne kwartały, i równocześnie optymalnie wykorzystać nowe szanse biznesowe. – W dość zgodnej ocenie czołowych ekonomistów najbliższe lata będą wymagające, zarówno dla polskiej, jak i europejskiej oraz globalnej gospodarki. Możemy oczekiwać, że towarzyszyć temu będzie istotny wzrost rynku wierzytelności. Jestem przekonany, że GK BEST nie tylko poradzi sobie w tych wymagających warunkach, ale również wykorzysta je do zbudowania fundamentów pod znaczący wzrost skali działalności w najbliższych latach -  komentuje Krzysztof Borusowski.

 

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

GK BEST – wysokie spłaty z portfeli wierzytelności

GK BEST zakończyła II kwartał br. z historycznie najwyższym poziomem spłat z zarządzanych przez siebie portfeli wierzytelności. Wyniosły one 113,8 mln zł, wobec 111,6 mln zł przed rokiem. Wartość spłat należnych BEST przekroczyła w minionym kwartale 100 mln zł. Giełdowa firma zainwestowała
w II kwartale 46,3 mln zł w zakup portfeli wierzytelności o nominalnej wartości 167,5 mln zł.

W I półroczu 2022 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wyniosły rekordowe 217,8 mln zł,
o 4% proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. (obecnie drugim najlepszym w historii Grupy okresie). Na wzrost spłat złożyły się zarówno pierwsze efekty dokonanych w ostatnich kwartałach zakupów nowych portfeli wierzytelności, jak i dobra spłacalność wierzytelności obsługiwanych przez Grupę od kilku lat.

W ostatnich 12 miesiącach Grupa BEST zainwestowała 194,0 mln zł w portfele wierzytelności o wartości 836 mln zł. To istotnie więcej niż wyniosły łączne inwestycje Grupy zrealizowane w latach 2018-2020. Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A. podkreśla, że zrealizowane zakupy nie wyczerpują potencjału inwestycyjnego firmy. – Jesteśmy gotowi rokrocznie inwestować nawet 250-300 mln zł. Finalny poziom inwestycji zależeć będzie, w dużej mierze, od warunków rynkowych, w tym podaży i cen portfeli. Niezmiennie zakładamy, że obecna sytuacja gospodarcza stymulować będzie wzrost rynku wierzytelności. Grupa BEST będzie zwiększała w najbliższych latach skalę swojej działalności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych - komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Cztery firmy wspólnie pomogły szpitalowi dziecięcemu we Lwowie

Giełdowi Biomed Lublin i BEST S.A. oraz Alpen Pharma Group i MakMedia Group, w odpowiedzi na prośbę dyrektora generalnego Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego, wspólnie zorganizowały dostawę potrzebnych produktów leczniczych. Do potrzebujących dzieci trafi m. in. szczepionka przeciwgruźlicza BCG oraz immunoglobulina GAMMA ANTY-HBS o wartości 400 tys. zł. 

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę spowodowała szereg problemów lwowskiego szpitala, w tym braki w dostawach szczepionek dla noworodków. Z pomocą ruszyli: Biomed Lublin, BEST S.A., Alpen Pharma Group i MakMedia Group, które nieodpłatnie przekażą potrzebne produkty lecznicze o wartości 392 tys. zł. 


- Wspólnie z giełdową spółką BEST, firmą Alpen Pharma Group, która jest naszym partnerem handlowym w Ukrainie oraz firmą MakMedia Group, przygotowaliśmy darowiznę o wartości blisko 400 tys. zł. Wysłaliśmy do Lwowskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego m. in. szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz immunoglobulinę GAMMA ANTY-HBS. Transport na szczęście bezpiecznie dotarł na Ukrainę. Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspomóc tamtejsze dzieci. Pomaganie ludziom jest naszym nadrzędnym celem – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomedu Lublin.


Również bez zastanowienia do szlachetnej pomocy włączył się giełdowy BEST. Spółka aktywnie pomaga Ukrainie już od pierwszych dni wojny. 
- Organizowaliśmy transport najpotrzebniejszych artykułów do Kijowa i Tarnopola, zarówno dla ludności cywilnej, jak i walczących. Wspieraliśmy migrujące rodziny, wspólnie z miastem Elbląg zaangażowaliśmy się w piknik integrujący dzieci z Ukrainy z polskimi rówieśnikami, a wspólnie z miastem Gdynia doposażamy mieszkania przekazane przez miasto potrzebującym migrantom z Ukrainy. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć naszą cegiełkę także do sfinansowania szczepionek dla niemowląt z lwowskiego szpitala. Nasza radość jest tym większa, że część z przekazanych przez BEST środków pochodzi ze zbiórki zorganizowanej wśród Pracowników naszej Grupy Kapitałowej. Zespół BEST jest niezwykle zaangażowany w niesienie pomocy Ukrainie, także prywatnie, z czego jestem bardzo dumny. W takich sytuacjach ważne jest solidarne działanie – powiedział prezes zarządu BEST S.A., Krzysztof Borusowski.


- Mam przyjemność współpracować na co dzień zarówno z BEST-em, jak i Biomedem Lublin, cieszę się, że udało się nam się skrzyknąć „konsorcjum serca” dla szpitala we Lwowie. Mam, nadzieję, że to nie ostatnia tego typu akcja, a przekazane przez nas szczepionki i leki, pomogą szpitalowi w tych niezwykle trudnych chwilach – wyjaśnia Michał Makarczyk-Rodkiewicz, partner zarządzający agencji MakMedia Group i koordynator zbiórki. 


Zaangażowanie firm w niesienie pomocy bardzo docenia lwowski szpital, który na ręce Prezesa Biomedu przekazał podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pomoc. 
- Dziękujemy za pomoc naszym noworodkom! Cieszymy się, że w tym trudnym dla nas czasie mamy od was ogromne wsparcie. Nasi neonatolodzy dziękują za możliwość zapewnienia opieki medycznej noworodkom zgodnie z europejskimi protokołami. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, liczymy na dalszą współpracę – mówi Gichka Michaił Michajłowicz, dyrektor generalny ENT Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego.
 

Jubileusz 25-lecia BEST S.A. na GPW

W tym roku BEST S.A. – jeden z liderów w branży zarządzania wierzytelnościami – obchodzi 25 rocznicę debiutu giełdowego. W uroczystej rocznicowej gali, która miała miejsce w budynku Giełdy Papierów Wartościowych 30.05.2022 r., wzięło udział grono znamienitych gości, w tym przedstawiciele czołowych instytucji polskiego rynku finansowego, władz samorządowych, partnerów biznesowych Grupy oraz ekspertów w dziedzinie ekonomii, prawa, gospodarki etc.

- 28 lat BEST na rynku, 25 lat na GPW, 20 lat w Zarządzie Spółki. Trzy ważne daty. Gdy w 2002 r. wspólnie z Markiem Kucnerem przekształciliśmy BEST w firmę zarządzania wierzytelnościami, branża windykacyjna w Polsce zaledwie kiełkowała. Z dumą przyznaję, że mieliśmy spory udział w jej rozwoju. Byliśmy jej pionierami. Jesteśmy współzałożycielem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz jego „stolika” windykacyjnego. Jesteśmy współtwórcą zasad dobrych praktyk windykacyjnych. Wzorowaliśmy je na rynku amerykańskim, z którego to przywieźliśmy ideęsamoregulacji branży. Jesteśmy orędownikiem proklienckich postaw i rozwiązań. Jako pierwsi na rynku, już w 2002 roku, zaoferowaliśmy produkty restrukturyzujące zadłużenie, rozumiejąc  trudną sytuację naszych klientów i chcąc zawsze proponować im najlepsze rozwiązania – przypomniał w trakcie gali Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz BEST S.A.

Prezes firmy nie krył dumy i wyliczał liczne sukcesy Grupy. - BEST dynamicznie się rozwijał przez te wszystkie lata, utrzymując niezmiennie pozycję jednego z liderów na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Jesteśmy jedyną firmą, w tym gronie, która wzrastała organicznie, bez zewnętrznego kapitału. Jesteśmy jedyną firmą zbudowaną wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Notujemy bardzo dobre wyniki finansowe, przeprowadzamy dobre transakcje, mamy bardzo efektywne operacje, dużo inwestujemy w technologię. Stworzyliśmy organizację opartą na wartościach i relacjach. Dla wielu jesteśmy pracodawcą pierwszego wyboru, solidnym kontrahentem i partnerem biznesowym, dobrym doradcą dla naszych Klientów, aktywnym emitentem obligacji i szanowanym uczestnikiem rynku – podkreślił prezes BEST S.A.

Ważnym elementem jubileuszowej gali była debata poświęcona wpływowi konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sytuację gospodarczą w Polsce oraz regionie, poprzedzona wystąpieniem prof. Marka Belki. Jej uczestnicy, którymi obok prof. Belki oraz Krzysztofa Borusowskiego byli: Szymon Ożóg - prezesa PTE Nationale Nederlanden, Piotr Konieczny - CFO Ukrsibbanku oraz Artur Tomala - szef Goldman Sachs Polska, dyskutowali m.in. na temat wyzwań oraz szans dla Polski związanych z przeobrażeniami w regionie, wskazując m.in. na konieczność głębszego osadzenia Polski w Unii Europejskiej w celu trwałego skupienia uwagi UE na istotności wschodniej flanki Unii dla przyszłości Starego Kontynentu i jego dalszego rozwoju.

 

    

 

 

 

 

GK BEST - wysokie spłaty i wzrost zysku w I kw. 2022 r.

Giełdowa Grupa finansowa w I kwartale br. odnotowała 82,3 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, co stanowi 8% wzrostu r/r, wypracowując 24,2 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariusza Spółki - o 16% więcej niż przed rokiem. Na przestrzeni minionego kwartału dług netto Grupy zmniejszył się o blisko 28 mln zł (do 367 mln zł), a stan gotówki na kontach Grupy wzrósł o 12 mln zł, do 59,4 mln zł.

O wzroście przychodów i wyników Grupy przesądziły wysokie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności. W minionym okresie odzyski wyniosły 104,0 mln zł (w tym 92,1 mln zł należne Grupie BEST), wobec 97,8 mln zł w I kwartale 2021 r. Gotówkowa EBITDA Grupy wzrosła w minionym kwartale do blisko 57 mln zł, wobec 54,7 mln zł w I kwartale 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Grupy zmniejszył się na przestrzeni kwartału do poziomu 0,67, osiągając tym samym jeden z najniższych poziomów w ostatnich latach.

- Miniony kwartał był kolejnym równie pracowitym, co udanym okresem w Grupie BEST. Wysoki poziom spłat oraz rosnące wyniki finansowe stanowią kolejne potwierdzenie skuteczności strategii windykacyjnych Grupy oraz sprawności naszej organizacji. W naszej ocenie rok 2022 oraz kolejne lata stać będą pod znakiem wzrostu rynku wierzytelności oraz rosnącego znaczenia branży dla polskiej gospodarki. Dzięki mocnym fundamentom finansowym, z niskim zadłużeniem odsetkowym na czele, efektywnym operacjom, know-how oraz przewagom technologicznym, możemy dziś stawiać sobie za cel znaczący wzrost skali działalności Grupy w kolejnych latach – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że GK BEST jest gotowa na znaczące zwiększenie inwestycji w portfele wierzytelności, jednak skala zakupów zależeć będzie od sytuacji rynkowej. – Obserwujemy obecnie wzrost podaży i okazji do inwestycji. Niestety rosną też ceny, co przy rosnących kosztach obsługi długu niepokojąco obniża rentowność spodziewanych inwestycji. Dlatego do zakupu portfeli podchodzimy znowu bardziej selektywnie - informuje Krzysztof Borusowski.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Błażej Dowgielski

MakMedia Group

tel. 692 823 744

e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl

Michał Makarczyk

MakMedia Group

tel. 602 280 858

e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl

BEST ustanawia nowy publiczny program emisji obligacji i rozważa ofertę w ramach obecnego programu

Zarząd BEST podjął uchwałę ws. ustanowienia nowego publicznego programu emisji obligacji, o łącznej wartości do 250 mln zł. Prospekt emisyjny dla programu zostanie złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w perspektywie najbliższych dni. Dotychczasowy program emisji obligacji BEST wygaśnie 17czerwca br., a gdyńska spółka rozważa przeprowadzenie oferty w jego ramach w nadchodzących dnia.

– BEST S.A. jest jednym z wiodących polskich emitentów obligacji, mogącym pochwalić się nieskazitelną, kilkunastoletnią historią współpracy z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi. W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem zwiększonej podaży portfeli wierzytelności oraz rosnącego znaczenia firm zarządzających wierzytelnościami nieregularnymi dla polskiej gospodarki. Mamy potencjał i ambicję dalszego dynamicznego wzrostu skali naszej działalności, wykorzystania ku temu naszych przewag biznesowych, z technologicznymi na czele. Dług korporacyjny jest ważnym elementem finansowania naszej działalności i chcemy, by pozostał nim w przyszłości. Zakładamy, że w ramach nowego programu emisji obligacji będziemy regularnie oferować inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w papiery dłużne BEST S.A. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obecny publiczny program emisji obligacji BEST, w ramach którego przeprowadzono oferty obligacji serii W1, W2 i W3, wygasa 17 czerwca. Jak informuje prezes BEST, spółka jest zainteresowana przeprowadzeniem jeszcze jednej oferty przed upływem ważności aktualnego prospektu. W przeprowadzonej na początku 2022 r. emisji inwestorzy objęli zmniennokuponowe obligacje BEST serii W3, o oprocentowaniu ustalanym w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4%. W ocenie prezesa BEST warunki nowej emisji obligacji, jeśli do niej dojdzie, mogą być porównywalne do tych dla serii W3.

BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej blisko 1,1 mld zł, z czego ponad 927,3 mln zł zostało już wykupione.

 

 

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

GK BEST: ponad 100 mln zł spłat z zarządzanych portfeli w pierwszym kwartale 2022 r.

Łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 103,9 mln zł, w tym 92,0 mln zł to spłaty należne GK BEST (proporcjonalnie do posiadanych udziałów). W obu przypadkach oznacza to wzrost o 6% r/r.

Poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale tego roku był drugim najwyższym kwartalnym wynikiem w dotychczasowej historii GK BEST. Świadczy to o wysokiej efektywności podejmowanych działań windykacyjnych oraz dobrej spłacalności portfeli obsługiwanych już od kilku lat. W wynikach pierwszego kwartału br. widoczne są już pierwsze efekty obsługi nowych portfeli, nabytych pod koniec 2021 r.

GK BEST bierze aktywny udział w przetargach na zakup kolejnych portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W pierwszym kwartale tego roku nie dokonano nowych inwestycji, jednak celem Grupy jest wyraźne zwiększenie aktywności na rynku obrotu wierzytelnościami. Dzięki niskiemu wskaźnikowi długu netto do kapitałów własnych (na koniec roku wynosił 0,75 i należał do jednych z najniższych w branży), GK BEST ma znaczący potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego na nowe inwestycje.

W 2021 r. GK BEST zainwestowała w nowe portfele prawie 157 mln zł wobec około 122 mln zł łącznie w latach 2018-2020.

 

 

 

BEST uruchamia drugą transzę skupu akcji własnych po 28 zł za akcję, łącznie za 10 mln zł

Od 14 do 22 kwietnia akcjonariusze BEST będą mogli składać oferty sprzedaży akcji w ramach skupu ogłoszonego przez Spółkę. BEST zamierza nabyć do 357.000 akcji własnych po cenie 28 zł za akcję, czyli łącznie za ok. 10 mln zł. Inwestorzy mogą zgłosić do sprzedaży wszystkie posiadane przez siebie akcje. To druga transza skupu przeprowadzana przez Spółkę na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z listopada 2021 r. Zgodnie z tym upoważnieniem, BEST może nabyć własne akcje za łączną kwotę niemal 25 mln zł.

Druga transza skupu akcji własnych, tak jak poprzednia, przeprowadzana jest przez BEST w formie publicznego zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Obejmuje ona 357.000 akcji, stanowiących 1,55% wszystkich akcji Spółki. Cena płacona przez BEST za każdą nabywaną akcję wynosi 28 zł. Do akcjonariuszy może zatem trafić niemal 10 mln zł. Akcje własne Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. Pierwsza runda skupu akcji została przeprowadzona przez BEST w grudniu 2021 r., kiedy nabyto łącznie akcje o wartości 15 mln zł.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki, niezależnie od posiadanego pakietu akcji. Mogą oni zgłosić do sprzedaży wszystkie posiadane przez siebie akcje. Oferty sprzedaży składać można w dowolnym domu maklerskim, w którym prowadzony jest rachunek inwestycyjny akcjonariusza, pod warunkiem, że dana firma inwestycyjna umożliwi swoim klientom składanie ofert sprzedaży akcji w odpowiedzi na zaproszenie. Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 14 do 22 kwietnia br. (ostatniego dnia do godz. 17:00). Rozliczenie skupu zaplanowane jest na 28 kwietnia br. Tego dnia na rachunkach akcjonariuszy biorących udział w skupie powinny pojawić się pieniądze za nabyte przez Spółkę akcje.

Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, zawierająca szczegółowe informacje na temat warunków skupu akcji, dostępna jest na stronach internetowych BEST oraz DM BOŚ.

GK BEST podsumowuje 2021 rok: rosnące spłaty i kluczowe wyniki finansowe, powrót do inwestycji w portfele wierzytelności

· Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BEST w 2021 r. przekroczyły 339 mln zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej. Przyczyniły się do tego utrzymujące się na wysokim poziomie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności. Łączne odzyski wzrosły o 9% r/r do rekordowego poziomu 399 mln zł.

· Wypracowana w 2021 r. EBITDA gotówkowa wyniosła 218,5 mln zł wobec 215,5 mln zł rok wcześniej.

· W 2021 r. GK BEST zainwestowała w nowe portfele wierzytelności prawie 157 mln zł, czyli więcej niż łącznie w latach 2018-2020 (122 mln zł).

· Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych spadł na koniec roku do poziomu 0,75, co oznacza duży potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne inwestycje.

· Spółka podjęła decyzję o odpisie aktualizującym wartość inwestycji w Kredyt Inkaso do zera. Pomijając wpływ tej wyceny, zysk na działalności operacyjnej wyniósłby 132,4 mln zł (tyle samo co w 2020 r.), a zysk netto sięgnąłby 83,7 mln zł (wzrost o 5% r/r).

Głównym źródłem przychodów operacyjnych GK BEST są przychody związane z nabytymi portfelami wierzytelności. W 2021 r. Grupa zainwestowała w nowe portfele prawie 157 mln zł (w tym blisko 129 mln zł w Polsce i 28 mln zł we Włoszech), czyli znacznie więcej niż w trzech ostatnich latach (łącznie nakłady w latach 2018-2020 wyniosły około 122 mln zł). Większość transakcji została zrealizowana w czwartym kwartale, stąd spłaty z tych portfeli nie były jeszcze tak widoczne w opublikowanych wynikach. Łączne spłaty z zarządzanych portfeli w ubiegłym roku sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK BEST, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. i świadczy o rosnącej efektywności działań windykacyjnych.

GK BEST z dużą nadwyżką zrealizowała ubiegłoroczne krzywe spłat, zakładane w modelach wyceny portfeli wierzytelności, co pozytywnie wpłynęło na poziom rozpoznanych przychodów operacyjnych. Wyniosły one ponad 339 mln zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej.

– Rok 2021 był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych, co świadczy o wysokiej efektowności naszych operacji. Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności, przychody operacyjne oraz EBITDA gotówkowa sięgnęły najwyższych poziomów w dotychczasowej historii GK BEST, a dokonane znaczące inwestycje w nowe portfele powinny przyczynić się do dalszego wzrostu tych wartości w kolejnych okresach. Na ubiegłoroczne wyniki finansowe co prawda ponownie wpłynął odpis inwestycji w Kredyt Inkaso, jednak miał on charakter wyłącznie księgowy i nie zmienia naszej bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Posiadany pakiet ponad 33% akcji w Kredyt Inkaso wyceniamy obecnie na zero złotych, co sprawi, że przyszłe wyniki GK BEST nie będą obciążane dalszymi odpisami z tego tytułu i będą w pełni odzwierciedlać naszą efektywną działalność operacyjną  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W 2021 r. GK BEST zdołała ponownie istotnie zmniejszyć swoje zadłużenie finansowe, pomimo znacznych inwestycji w nowe portfele wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec ubiegłego roku wynosił 0,75, podczas gdy maksymalna dopuszczalna wartość tego wskaźnika została określona w warunkach wyemitowanych obligacji na poziomie 2,50. Oznacza to duży potencjał w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne inwestycje i zwiększenia aktywności Grupy na rynku obrotu wierzytelnościami.

W ubiegłym roku GK BEST powróciła na rynek publicznych emisji obligacji, uruchamiając nowy program o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, w ramach którego dotychczas zrealizowano emisje o łącznej wartości 31,2 mln zł. Jednocześnie, BEST rozszerzył współpracę kredytową z ING Bankiem Śląskim, zwiększając na początku ubiegłego roku dostępny limit kredytowy do 250 mln zł, a na początku tego roku – o kolejne 100 mln zł, do 350 mln zł. Na koniec 2021 r. wykorzystanie tego limitu wynosiło 204 mln zł.

W raporcie rocznym Spółka poinformowała ponadto o dokonaniu kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso. BEST zdecydował się na obniżenie wartości całego pakietu ponad 33% akcji tej spółki do zera. Pomijając wpływ wyceny Kredyt Inkaso na wyniki, zysk na działalności operacyjnej Grupy w 2021 r. wyniósłby 132,4 mln zł, czyli tyle samo co w 2020 r., a skorygowany zysk netto wyniósłby 83,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5% r/r. Natomiast na niezmienionym poziomie w tej kalkulacji pozostała EBITDA, która wyniosła 218,5 mln zł, wobec 215,5 mln zł rok wcześniej

Wybrane wyniki operacyjne i finansowe GK BEST

(mln zł)

2021

2020

zmiana r/r

Spłaty z zarządzanych portfeli, w tym:

398,6

365,3

9%

   należne GK BEST

351,0

328,2

7%

Przychody z działalności operacyjnej

339,1

295,1

15%

Zysk na działalności operacyjnej

76,7

87,3

-12%

Skorygowany zysk na działalności operacyjnej1)

132,4

132,4

0%

Zysk netto

28,0

34,8

-19%

Skorygowany zysk netto1)

83,7

79,9

5%

EBITDA gotówkowa2)

218,5

215,5

1%

1) bez uwzględnienia odpisu inwestycji w Kredyt Inkaso oraz udziału w zysku/stracie Kredyt Inkaso;

2) EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej – przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja – zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso;

***

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. przychody z działalności operacyjnej GK BEST wyniosły ponad 339 mln zł, a EBITDA gotówkowa sięgnęła blisko 219 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wynosiła ponad 1,0 mld zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Maciej Bardan dołącza do Zarządu BEST

Rada Nadzorcza BEST powołała Macieja Bardana na członka Zarządu Spółki. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym będzie odpowiadać za działalność operacyjną oraz wspierać dalszy rozwój GK BEST.

– Powołanie tak doświadczonej osoby, jak Maciej Bardan w skład zarządu BEST będzie dla nas niewątpliwym wsparciem w realizacji ambitnych celów Grupy BEST. Jak wielokrotnie komunikowaliśmy, wchodzimy w nową fazę wzrostu. Sprzyjać temu będzie zarówno nasz silny bilans, jak i korzystne dla branży otoczenie rynkowe – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Maciej Bardan to menedżer z 30-letnim doświadczeniem nabytym w międzynarodowych grupach bankowych działających w Polsce, takich jak Citibank, Raiffeisen oraz KBC. Przez długi okres swojej kariery zawodowej związany był z Raiffeisen Bank Polska, w którym w latach 2014-2019 pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego za pion bankowości detalicznej, w tym za przygotowanie strategii tego pionu po przejęciu EFG Polbank, a następnie za cyfryzację procesów, zaś w latach 2001-2007 był członkiem zarządu, odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem i pionem finansów. W latach 2008-2013 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Kredyt Banku, odpowiadając m.in. za przebudowę modelu biznesowego banku i wdrożenie nowej strategii zorientowanej na klienta. W latach 1992-2001 związany był z Citibank Poland, gdzie w latach 1997-2000 pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za bankowość przedsiębiorstw i SME. Doświadczenie zawodowe Macieja Bardana obejmuje także członkowstwo w radach nadzorczych firm z sektorów zarządzania funduszami inwestycyjnymi, consumer finance oraz ubezpieczeń.

Z GK BEST Maciej Bardan związany jest od 2019 r. Do 2021 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BEST TFI, a następnie Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju w BEST. Jako członek Zarządu BEST będzie odpowiedzialny za operacje.

BEST przydzielił obligacje serii W3. Trafią do prawie 300 inwestorów

BEST przydzielił obligacje serii W3 o łącznej wartości 10,5 mln zł. W publicznej ofercie, mimo niesprzyjających warunków, udział wzięło 296 inwestorów.

– Inwazja Rosji na Ukrainę ma przełożenie na rynki finansowe. Wybuch wojny nastąpił w momencie trwania zapisów na obligacje serii W3 i negatywnie wpłynął na nastroje inwestorów. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie odstąpić od przeprowadzenia oferty. Jednak, mimo niesprzyjających warunków, prawie 300 inwestorów zdecydowało się zainwestować w obligacje BEST. Zdecydowana większość zapisów została złożona przy tym w dwóch ostatnich dniach subskrypcji, co odbieramy jako potwierdzenie, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i bezpieczny partner także w niepewnych czasach. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obligacje serii W3 to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0 pkt. proc. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie zatem 7,59% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r.

Zapisy na obligacje serii W3 były przyjmowane od 18 lutego do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Oferta obejmowała 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda.

W ostatnim czasie BEST zapewnił sobie szerszy dostęp do finansowania bankowego. Maksymalna kwota kredytu udostępniona przez ING Bank Śląski dla spółek z GK BEST została zwiększona o 100 mln zł, do 350 mln zł. – Rozmawiamy też z innymi bankami. Daje nam to komfort w planowaniu kolejnych inwestycji i pozwala dywersyfikować źródła finansowania rozwoju GK BEST. Świadczy też o tym, że jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla sektora bankowego – podsumował Krzysztof Borusowski.

 

----

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt wraz z Suplementem nr 1 do Prospektu i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/prospekt). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

GK BEST z większym dostępem do finansowania bankowego

Maksymalna kwota kredytu udostępniona przez ING Bank Śląski dla spółek z Grupy Kapitałowej BEST została zwiększona o 100 mln zł, do 350 mln zł.

– W 2021 r. zainwestowaliśmy prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności i w tym roku planujemy kolejne inwestycje, by zwiększać skalę naszej działalności. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej. Notujemy regularnie wysokie spłaty z zarządzanych portfeli oraz mamy jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, co pozwala nam zwiększać aktywność na rynku obrotu wierzytelnościami. Bierzemy udział w kolejnych ogłaszanych przetargach, dlatego zwiększenie limitu kredytowego o dodatkowe 100 mln zł daje nam komfort w planowaniu kolejnych inwestycji. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy z ING Bankiem Śląskim świadczy o tym, że jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla sektora bankowego. Pozwala nam także dywersyfikować źródła finansowania rozwoju GK BEST oraz stanowi doskonałe uzupełnienie dla finansowania pochodzącego z emisji obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obecnie trwa publiczna oferta obligacji BEST serii W3 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,0% w skali roku, czyli około 7,50%[1] w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r. Zapisy na obligacje serii W3 będą przyjmowane do 3 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

 

[1] Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z dnia 23 lutego 2022 r. wynoszącej 3,50%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii W3 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 25 lutego 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii W3.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt wraz z Suplementem nr 1 do Prospektu i ostateczne warunki danej serii Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/prospekt). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez Emitenta obligacji w ramach Programu są Prospekt, wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (https://www.best.com.pl/warunki-emisji) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. występującego jako Firma Inwestycyjna (https://bossa.pl). Źródłem danych i informacji finansowych przedstawionych w niniejszej reklamie są sprawozdania finansowe Emitenta dostępne na stronie www.best.com.pl/raporty-okresowe.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.