BEST przydzielił obligacje serii R4 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 638 inwestorów. Emisja papierów dłużnych serii R4 kończy realizację drugiego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego Spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.

W związku z dużym popytem, zapisy na obligacje serii R4 zostały skrócone do 4 dni i zakończyły się 25 maja, choć pierwotnie miały potrwać do 5 czerwca. Trzeciego dnia subskrypcji, tj. 24 maja, liczba papierów dłużnych BEST, na które zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji. Zapisy opiewały łącznie na około 73,4 mln zł.

W związku z wcześniejszym zakończeniem subskrypcji, Spółka przyspieszyła także przydział obligacji z 6 czerwca na 26 maja. Zgodnie z warunkami emisji, zapisy złożone 22 i 23 maja zostały przydzielone w całości, a te złożone 24 i 25 maja zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji w tych dniach wyniosła 92,48%.

– Emisja obligacji serii R4 kończy drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Na jego przeprowadzenie dawaliśmy sobie rok, a zrealizowaliśmy go w osiem miesięcy. Trzy z czterech emisji przeprowadzonych w ramach tego programu zakończyliśmy przed terminem. Bardzo nas cieszy utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi oferowanymi przez BEST. Odbieramy to jako dowód uznania inwestorów dla naszych dotychczasowych osiągnięć i strategii dalszego rozwoju. Jest to również dla nas wyraźny sygnał, że nasza Spółka jest postrzegana jako wiarygodny i pożądany emitent, dzięki czemu możemy planować kolejne publiczne emisje obligacji jako źródło finansowania naszych inwestycji w przyszłości. Niewątpliwie z tej możliwości skorzystamy – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Drugi program publicznych emisji obligacji był realizowany przez Spółkę od października 2016 r. W pierwszej połowie ubiegłego roku BEST zakończył natomiast realizację pierwszego, dwuletniego programu o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Łącznie w ramach obydwu programów Spółka pozyskała od szerokiego kręgu inwestorów 500 mln zł.

Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia papierów dłużnych serii R4 do obrotu to 28 czerwca br.

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).