W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z4 BEST S.A. o wartości 30 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 37,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 20,55%. Obligacje BEST S.A. we wrześniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z4 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 lutego 2028 r.
Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 8-23 sierpnia br. Zapisy w ofercie BEST złożyło 765 inwestorów. Oferta serii Z4 była drugą ofertą obligacji BEST przeprowadzoną w III kwartale br. W ofercie obligacji Z3 zakończonej przed miesiącem, o wartości 20 mln zł, redukcja zapisów wyniosła blisko 40%.
– Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i objęcie inwestycji w obligacje BEST w zazwyczaj nieco trudniejszym okresie wakacyjnym. Środki pozyskane z emisji obligacji planujemy w całości przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności.– komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST.
Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych – dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,15 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 8 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 106 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.
Oferta obligacji serii Z4 została zrealizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r. Marek Kucner, wiceprezes BEST, odpowiadający za finanse Grupy nie wyklucza, że Spółka zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji w ramach wygasającego w listopadzie prospektu.
