Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami wyemituje 8 maja br. 50 tys. zmiennokuponowych trzyletnich obligacji serii AA2 o wartości 50 mln zł. Jest to w mijającym półroczu druga już emisja obligacji BEST S.A. adresowana do inwestorów instytucjonalnych.
Emisja będzie przeprowadzona w ramach ustanowionego w maju 2023 r. dwuletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Pierwszą serię obligacji w ramach tego programu (AA1, 70 mln zł) wyemitowano w listopadzie 2023 r. Obligacje serii AA2, podobnie jak w poprzedniej serii, mają kupon kwartalny i będą notowane w ASO GPW Catalyst. Organizatorami emisji są Bank Pekao S.A. oraz PKO BP S.A..
W 2023 r. Grupa Kapitałowa BEST pozyskała z publicznych emisji obligacji 169 mln zł, co stanowi najwyższy wynik od 2017 r. Od 2010 r. Grupa Kapitałowa BEST wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.306 mln zł, z czego 1.063 mln zł zostało już wykupione.
– Mamy bogatą historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA2 będzie dobrą kontynuacją tych doświadczeń. Efektywny model działalności Grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla funduszy dłużnych. Myślę, że wrócimy wkrótce z kolejną emisją w ramach tego programu – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST S.A.
