W ofercie 4,5-letnich obligacji serii Z3 BEST S.A. o wartości 20 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości 32,7 mln zł. Obligacje BEST S.A. w sierpniu br. trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Subskrypcja obligacji odbyła się w dniach 11-21 lipca br.; zapisy w ofercie BEST złożyło 627 inwestorów.

– Jesteśmy zadowoleni z emisji, jak zawsze, gdy popyt przewyższa podaż. Zainteresowanie inwestorów ofertą traktujemy jako wyraz zaufania do spółki i realizowanej przez nas strategii rozwoju. Emisję obligacji traktujemy ponadto jako pożądany element dywersyfikacji struktury naszego zadłużenia. Pozyskane z emisji środki zamierzamy przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST. Marek Kucner, wiceprezes spółki z kolei podkreśla, że BEST zamierza pozostać aktywny na rynku obligacji i nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji jeszcze w bieżącym kwartale.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z3 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 5,0%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r.

Grupa BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych – dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej blisko 86 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły blisko 420 mln zł, przychody operacyjne sięgnęły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 200 mln zł.