BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – dokonał warunkowego przydziału obligacji serii AF4 o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Marża obligacji została ustalona na poziomie 3,00 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Podobnie jak w przypadku sierpniowej emisji serii AF3, to najniższy poziom marży w historii emisji obligacji BEST o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje trafią do 951 inwestorów. Łączna wartość czterech tegorocznych emisji przeprowadzonych w ramach publicznego programu przekroczyła 460 mln zł.

Zapisy na obligacje serii AF4 były przyjmowane od 15 do 28 października. Przy ich składaniu inwestorzy wskazywali oczekiwaną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) w przedziale od 2,90 do 3,10 pkt proc. Łączna wartość zapisów wyniosła 116,3 mln zł.

Na tej podstawie BEST zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 103,4 mln zł i ustaleniu marży na poziomie 3,00 pkt proc. Obligacje trafią do wszystkich inwestorów, którzy wskazali w zapisach marżę 2,90 lub 3,00 pkt proc.

Dzień emisji obligacji serii AF4 wyznaczono na 4 listopada br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach, czyli w lutym 2032 r. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

– Seria AF4 to czwarta w tym roku publiczna emisja obligacji BEST i po raz czwarty jej wartość przekroczyła kwotę bazową. Łącznie w ramach programu realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym wyemitowaliśmy obligacje o wartości ponad 460 mln zł, a marża spadła z 3,20 pkt proc. w marcu do 3,00 pkt proc. w dwóch ostatnich emisjach. Utrzymanie niskiego kosztu finansowania było dla nas ważniejsze niż maksymalizacja wartości emisji. Środki z obligacji przeznaczamy na dalsze inwestycje w portfele wierzytelności. Po trzech kwartałach tego roku wyniosły one prawie 453 mln zł, z czego ponad połowa trafiła na rynki zagraniczne. W ramach obecnego prospektu mamy jeszcze możliwość przeprowadzenia relatywnie niewielkiej emisji o wartości niespełna 40 mln zł, co daje nam dodatkową elastyczność w finansowaniu dalszego rozwoju – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Publiczna oferta obligacji serii AF4 obejmowała papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do 143,4 mln zł. W ramach programu BEST wyemitował wcześniej obligacje serii AF1 o wartości ponad 134 mln zł (w marcu), AF2 o wartości ponad 122 mln zł (w maju) oraz AF3 o wartości 100 mln zł (w sierpniu).

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF4 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w pierwszej połowie listopada.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

***

***

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Poza Polską, GK BEST od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii. Jej celem jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

NBS Communications

e-mail: [email protected]

Krzysztof Woch | tel. + 48 516 173 691

Maciej Szczepaniak | tel. + 48 514 985 845

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt został opublikowany, a ostateczne warunki emisji obligacji serii AF4 zostaną opublikowane 14 października 2026 r. na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.