BEST zwiększył wartość emisji obligacji serii AF1 z wyjściowego poziomu 90 mln zł do ponad 134 mln zł, przy łącznym popycie przekraczającym 193 mln zł. Pierwsza w tym roku publiczna oferta obligacji polskiego wicelidera rynku zarządzania wierzytelnościami spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co pozwoliło ustalić marżę na poziomie 3,20 pkt. proc. ponad stawkę WIBOR 3M. Obligacje przydzielono wstępnie 1599 inwestorom.

Publiczna oferta obligacji serii AF1 jest pierwszą realizowaną przez BEST w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku lutego br. Spółka zaoferowała obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do maksymalnie 140 mln zł.

Subskrypcja trwała od 3 do 16 marca, a łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów w tym okresie przekroczyła 193,5 mln zł. Składając zapisy, inwestorzy wskazywali jednocześnie akceptowalną minimalną marżę (ponad stawkę WIBOR) z przedziału od 3,10 do 3,50 pkt proc. Na tej podstawie BEST zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 134,2 mln zł. Przy takiej wielkości emisji zgłoszony popyt pozwolił ustalić marżę na poziomie 3,20 pkt proc., czyli blisko dolnej granicy przewidzianej w warunkach emisji. Oznacza to spadek o 0,3 pkt. proc. w stosunku do ostatnich emisji Grupy. Obligacje przydzielono warunkowo 1599 inwestorom. Dzień emisji został wyznaczony na 24 marca br.

– Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST pozwala nam pozyskać na korzystnych warunkach środki znacząco wyższe niż pierwotnie zakładane 90 mln zł, cenowych. Warte uwagi jest duże zainteresowanie ze strony instytucji, które obejmą sporą część emisji. Co ważne – tak dobry rezultat emisji został osiągnięty w bardzo trudnym czasie. Odbieramy to jako wyraz zaufania inwestorów do BEST jako wiarygodnego emitenta oraz uznania dla rosnącej skali naszej działalności. Tak jak zapowiadaliśmy, publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów, będą jednym z istotnych źródeł finansowania naszego dalszego rozwoju – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w kwietniu br.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt: