Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom obligacje o wartości 50 mln zł. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 3 do 16 października br. Ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,79%*, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 500.000 obligacji serii Z5 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 18 lipca 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach od 3 do 6 października wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 7 do 10 października cenę ustalono na 99,70 zł, a dla zapisów składanych w dniach od 11 do 16 października – 100,00 zł.
– Oferty obligacji BEST S.A. serii Z3 i Z4, przeprowadzone w III kwartale br., spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, skutkującym redukcją zapisów. W związku z tym, jak i nieodległym terminem wygaśnięcia prospektu emisyjnego, zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość oferty obligacji Z5 do 50 mln zł. Zakładamy, że krok ten umożliwi inwestorom objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji nowej emisji – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii Z5 będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii Z5.
| Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. | |
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 3 października 2023 r. |
| Dzień zakończenia przyjmowania zapisów | 16 października 2023 r. |
| Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek | 18 października 2023 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 31 października 2023 r. |
| Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji | 7 listopada 2023 r. |
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania przy stawce WIBOR 3M z 22 września 2023 r. wynoszącej 5,79% powiększonej o marżę w wysokości 5,00 pkt. proc. liczonej w skali roku. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z5 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 10 października 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z5. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii Z5, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.`
