Od 3 do 16 marca br. przyjmowane będą zapisy na 5-letnie obligacje BEST serii AF1 o łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do 140 mln zł. Jest to pierwsza oferta publiczna przeprowadzana przez Spółkę w ramach nowego, publicznego programu emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 500 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF na początku lutego br.

Rozpoczynająca się publiczna oferta obligacji BEST serii AF1 obejmuje obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 140 mln zł. Będą to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale od 3,10 do 3,50 pkt proc. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów. Subskrypcja potrwa od 3 do 16 marca br.

Składając zapis, inwestor powinien wskazać, jaką minimalną marżę akceptuje, z przedziału od 3,10 do 3,50 pkt proc., z dokładnością do 0,10 pkt proc. Na podstawie złożonych zapisów BEST ustali ostateczną wielkość emisji oraz wysokość marży i ogłosi je 18 marca br. Tego dnia nastąpi też warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy wskazali marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Spółkę.

Odsetki od obligacji serii AF1 będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 24 marca 2031 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich publicznych emisji obligacji, zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii AF1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Oferta obligacji serii AF1 jest pierwszą przeprowadzaną przez BEST w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł. Jest on realizowany na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 lutego br.

Wpływy z emisji obligacji BEST zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju Grupy, w szczególności na inwestycje w portfele wierzytelności. W ostatnim kwartale minionego roku nakłady GK BEST na portfele wierzytelności osiągnęły rekordowy poziom blisko 370 mln zł, a w całym 2025 roku wyniosły niemal 590 mln zł.

– W 2026 roku planujemy kontynuować umacnianie pozycji i wzrost skali działalności GK BEST na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Po bardzo udanym czwartym kwartale minionego roku wciąż mamy duży apetyt na kolejne inwestycje. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, staną się istotnym źródeł finansowania naszego rozwoju – zapowiada Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych nieprzerwanie od 2011 roku, a od 2014 roku realizuje również publiczne emisje obligacji, w których może uczestniczyć szerokie grono inwestorów indywidualnych. Łączna nominalna wartość obligacji wyemitowanych dotychczas przez GK BEST wyniosła około 1,8 mld zł, z czego papiery o wartości około 1,3 mld zł zostały już wykupione. Wieloletnia obecność na rynku oraz historia terminowej obsługi zobowiązań w ocenie Zarządu potwierdzają wiarygodność Spółki jako emitenta obligacji.

Silne fundamenty finansowe GK BEST znajdują również odzwierciedlenie w bezpiecznym poziomie zadłużenia. Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 1,04, pozostając znacząco poniżej maksymalnego poziomu 2,50 określonego w warunkach emisji obligacji. Zapewnia to Spółce znaczną przestrzeń do dalszego bezpiecznego finansowania rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wiarygodności kredytowej.

***

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt został opublikowany a ostateczne warunki emisji obligacji zostaną opublikowane 2 marca 2026 r. na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt: