BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, aktywnie działający również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – zwiększył wartość emisji obligacji serii AF2 do ponad 122 mln zł z wyjściowego poziomu 100 mln zł. Wysoki popyt ze strony inwestorów pozwolił Spółce ustalić marżę na poziomie 3,10 pkt. proc. ponad stawkę WIBOR 3M. Jest to najniższy poziom marży spośród wszystkich dotychczasowych emisji obligacji BEST o zmiennym oprocentowaniu.

Zapisy na obligacje serii AF2 były przyjmowane od 6 do 19 maja, a ich łączna wartość wyniosła 136,6 mln zł. Składając zapisy, inwestorzy wskazywali akceptowalną marżę (ponad stawkę WIBOR 3M) z przedziału od 3,00 do 3,30 pkt proc. Na tej podstawie BEST zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 122,4 mln zł i ustaleniu marży na poziomie 3,10 pkt proc., a więc blisko dolnej granicy przewidzianej w warunkach emisji. Poziom ten jest zarazem o 0,10 pkt proc. niższy niż w przypadku pierwszej tegorocznej publicznej oferty obligacji (seria AF1) oraz o 0,40 pkt proc. niższy niż w ostatniej ubiegłorocznej emisji obligacji Spółki (seria AE1).

Obligacje serii AF2 przydzielono warunkowo 1098 inwestorom. Dzień emisji został wyznaczony na 28 maja br., a termin ich wykupu przypada po 5 latach i 3 miesiącach.

– Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST pozwala nam ponownie pozyskać większe środki niż planowane początkowo 100 mln zł, a do tego na lepszych warunkach. Marża 3,10% jest najniższa w naszej historii, a tenor 5 lat i 3 miesiące – jeden z najdłuższych. Łączna wartość dwóch tegorocznych emisji – serii AF1 i AF2 – to ponad 256 mln zł. Wartościowo przekroczyliśmy już zatem półmetek publicznego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lutym tego roku, którego łączna wartość może sięgnąć 500 mln zł. Publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów pozostają jednym z kluczowych źródeł finansowania naszego rozwoju – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Publiczna oferta obligacji serii AF2 obejmowała papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia emisji do maksymalnie 160 mln zł.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych publicznych emisji obligacji, zamiarem BEST jest wprowadzenie obligacji serii AF2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Spółka przewiduje, że nastąpi to w czerwcu br.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Celem GK BEST jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie. Poza Polską, od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia  Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

NBS Communications e-mail: [email protected]

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt i ostateczne warunki emisji obligacji serii AF2 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.