BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – rozpoczyna publiczną ofertę obligacji serii AF2 o łącznej wartości do 100 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania wartość emisji może zostać zwiększona do 160 mln zł. Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 6 do 19 maja, a warunkowy przydział obligacji planowany jest na 21 maja br.

Publiczna oferta obligacji serii AF2 obejmuje papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 160 mln zł. Termin wykupu tych obligacji przypada w sierpniu 2031 roku, czyli po 5 latach i 3 miesiącach. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale od 3,00 do 3,30 pkt proc.

Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów i ogłoszona 21 maja br. Tego dnia nastąpi również warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy w zapisach wskażą marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Spółkę. Subskrypcja potrwa od 6 do 19 maja br.

Oferta obligacji serii AF2 to druga emisja realizowana przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym br. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł. Łączny popyt ze strony inwestorów przekroczył wówczas 193 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w 2026 roku inwestycje Grupy Kapitałowej BEST w nowe portfele wierzytelności mogą przekroczyć poziom z 2025 roku, kiedy wyniosły ponad 590 mln zł. Zamierzamy dalej umacniać naszą pozycję i rozwijać skalę działalności na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostają ważnym źródłem finansowania naszego rozwoju. Jednocześnie, konsekwentnie obniżamy koszty finansowania naszej grupy poprzez systematyczny wykup starszych serii obligacji – wskazuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Konstrukcja oferty obligacji serii AF2 umożliwia posiadaczom dwóch starszych serii papierów dłużnych Spółki – T1 oraz Z3 – nabycie nowych papierów w zamian za już posiadane obligacje.

Seria T1 to obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso w 2024 roku o łącznej wartości 30 mln zł. Zobowiązania z tych obligacji zostały przejęte przez BEST w wyniku połączenia obu firm w ubiegłym roku. Seria Z3 to obligacje BEST wyemitowane w 2023 roku o łącznej wartości 20 mln zł.

Inwestorzy, którzy wezmą udział w nowej ofercie i rozliczą nabycie nowych obligacji starszymi seriami, poza wartością nominalną oraz należnymi odsetkami, otrzymają także dodatkową premię w wysokości 0,46% w przypadku serii T1 lub 0,26% w przypadku serii Z3.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

Harmonogram publicznej oferty obligacji BEST serii AF2
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów	6 maja 2026 r.
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów	19 maja 2026 r.
Dzień warunkowego przydziału	21 maja 2026 r.
Przewidywany dzień emisji	28 maja 2026 r.
Przewidywane rozpoczęcie notowań obligacji	czerwiec 2026 r.

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Celem GK BEST jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie. Poza Polską, od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia  Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

NBS Communications e-mail: [email protected]

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt został opublikowany a ostateczne warunki emisji obligacji serii AF2 zostaną opublikowane [DATA] na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.