BEST – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – rozpoczyna trzecią w tym roku publiczną ofertę obligacji serii AF3 o łącznej wartości do 60 mln zł. W przypadku dużego popytu, wartość emisji może zostać zwiększona do 100 mln zł. Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia, a warunkowy przydział obligacji planowany jest na 17 sierpnia br.

Oferta obligacji serii AF3 to trzecia emisja realizowana przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł (lub równowartości tej kwoty w euro), prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym br. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł (wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł), a w maju – emisję obligacji serii AF2 o wartości ponad 122 mln zł (wobec wyjściowej kwoty 100 mln zł).

– Łączna wartość dwóch tegorocznych emisji obligacji BEST to ponad 256 mln zł. Tym samym przekroczyliśmy już półmetek publicznego programu obligacji, którego łączna wartość może sięgnąć 500 mln zł. Publiczne emisje, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostają jednym z kluczowych źródeł naszego finansowania. W pierwszym półroczu br. zainwestowaliśmy w nowe portfele wierzytelności 276 mln zł, o 35% więcej niż rok wcześniej. Zakładamy, że w całym 2026 roku nasze inwestycje przekroczą dotychczasowy rekordowy poziom z 2025 roku, gdy wyniosły ponad 590 mln zł. Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję i zwiększamy skalę działalności na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Publiczna oferta obligacji serii AF3 obejmuje papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 100 mln zł. Termin wykupu tych obligacji przypada w listopadzie 2031 roku, czyli po 5 latach i 3 miesiącach. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,00 lub 3,10 pkt proc.

Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów i ogłoszona 17 sierpnia br. Tego dnia nastąpi również warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy w zapisach wskażą marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Spółkę. Subskrypcja potrwa od 31 lipca do 13 sierpnia br.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

***

Harmonogram publicznej oferty obligacji BEST serii AF3
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów	31 lipca 2026 r.
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów	13 sierpnia 2026 r.
Dzień warunkowego przydziału	17 sierpnia 2026 r.
Przewidywany dzień emisji	21 sierpnia 2026 r.
Przewidywane rozpoczęcie notowań obligacji	sierpień/wrzesień 2026 r.

***

Informacje o BEST

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Poza Polską, GK BEST od 2017 roku prowadzi działalność we Włoszech, a od 2025 roku – w wyniku przejęcia Kredyt Inkaso – także w Rumunii i Bułgarii. Jej celem jest zdobycie wiodącej pozycji w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

NBS Communications

e-mail: [email protected]

Krzysztof Woch | tel. + 48 516 173 691

Maciej Szczepaniak | tel. + 48 514 985 845

WAŻNE INFORMACJE

Ten komunikat nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”). Informacje zawarte w tym komunikacie stanowią reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Informacje przedstawiane w tym komunikacie mogą ulec zmianie. Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w tym komunikacie, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności.

Ten komunikat nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten komunikat oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby będące odbiorcami tego komunikatu powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Ten komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, ani też jakiegokolwiek zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe, a sam komunikat (lub jakakolwiek jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie stanowią podstawy ani nie należy się na nie powoływać w związku z jakąkolwiek umową.

Prospekt zatwierdzony w dniu 9 lutego 2026 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z jego suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Prospekt został opublikowany, a ostateczne warunki emisji obligacji serii AF3 zostaną opublikowane 29 lipca 2026 r. na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael / Ström Dom Maklerski S.A: www.michaelstrom.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt oraz ostateczne warunki emisji obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych czynników ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Przed złożeniem zapisu lub nabyciem jakichkolwiek papierów wartościowych osoby zapoznające się z tym komunikatem powinny upewnić się, że w pełni rozumieją i akceptują czynniki ryzyka, które zostały opisane w opublikowanym Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji obligacji. Ten komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania obligacji. Wartość obligacji może zarówno spadać, jak i wzrastać.